Finanzplanung nach Maß
Ich bin Timo
Als Finanzdienstleister ist es meine Aufgabe, mein Wissen und meine Erfahrung zu nutzen, um die bestmöglichen Lösungen für meine Kunden zu finden. Ich setze mich dafür ein, die Wünsche und Ziele meiner Kunden zu verstehen und sie umfassend zu beraten. Damit sie ihre eigenen Leidenschaften und Interessen genießen können.
Wie läuft es ab?
Im ersten Schritt beantwortest du ein paar kurze Fragen. Klicke dafür einfach auf Kunde werden. Im Anschluss bekommst du Zugang zu unserer Kunden App SIMPLR. Hier lädst du deine bestehenden Verträge hoch und bestätigst das Vollmaklermandat. Das Vollmaklermandat ist kein Muss, erleichtert uns aber die Arbeit. Im Anschluss machen wir einen Termin und lernen uns etwas kennen. Basierend auf deinen bestehenden Verträgen, deinem Einkommen und deinen Wünschen und Zielen erstellen wir deinen persönlichen Finanzplan. Die guten Verträge bleiben, die schlechten gehen und das Ein oder Andere wird ergänzt.
Unsere Dienstleistungen
Unsere Dienstleistung Umfasst alles was du brauchst, um sowohl jetzt als auch im Alter ein schönes Leben führen zu können
Häufig gestellte Fragen
Was kostet die Beratung?
Die Beratung ist kostenfrei. DIe Versicherung zahlt dem Vermittler eine Provision, welche bei einem Abschluss zustande kommt. Diese wird in der Beratung transparent kommuniziert.
Was passiert bei einem Schaden?
Vom Zeitpunkt des Schadens bis zu dem Zeitpunkt bei dem die Versicherung leistet, stehe ich meinem Kunden zur Seite.
Wie viel Geld sollte ich monatlich anlegen?
Die Monatliche Sparrate ist abhängig von vielen Faktoren und sollte daher in einem persöhnlichen Beratungsgespräch besprochen werden.
Wie komme ich aus den bestehenden Verträgen raus?
Wenn ein Vertrag unzureichend oder unpassend ist, wird dieser von mir und meinem Team geprüft und nach Absprache mit dem Kunden gekündigt. Für den Kunden fällt kein Aufwand und keine Kosten an.
Was mache ich, wenn ich bereits einen Berater habe?
Oft haben junge Leute noch den Berater oder die Beraterin der Eltern. Auf Grund des Altersunterschiedes fühlen sich dabei manche einfach nicht wohl. Dabei empfehle ich immer ein offenes Gespräch, in der Regel ist das kein Problem.
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